Po třech letech od jedničky přichází Rocky II, druhý díl slavné boxerské série, který stejně jako ten první napsal a zároveň i zrežíroval Sylvestr Stallone. Jednička vyvrcholila zápasem s Apollem Creedem, který Rocky sice prohrál, ale byla to těsná prohra na body a pro lidi se stal skutečným vítězem právě boxerský outsider, do té doby neznámý Rocky Balboa.
Ve dvojce se Rocky usadí. Ožení se s Adrian, které se v prvním díle dvořil, z peněz ze zápasu koupí dům a auto a přestane boxovat, jelikož mu to lékaři kvůli zraněnému oku nedoporučují. Adrian otěhotní, leč nově nabytá rodinná idyla vezme brzy za své, když mladému páru začnou docházet peníze. Rocky se snaží najít práci, točí reklamy, zkouší to na jatkách, kde pracuje jeho švagr Paulie, ale štěstí jako by se k němu obrátilo zády. Z práce ho vyhodí a Adrian, ač těhotná, bere břemeno živení rodiny na sebe.
Lidé ovšem volají po odvetě s Apollem a sám zápasník ho přes média k druhému utkání vyzývá. Rocky se rozhodne do ringu vrátit a začne opět trénovat, ale do jeho života zasáhne tragédie. Adrian z námahy předčasně porodí a upadne do kómatu. Rockyho svět se zhroutí. Nešťastný muž tráví všechen čas u lůžka své ženy v nemocnici a apatie, která ho zachvátila, je, zdá se, silnější než touha vyrovnat starý dluh…
